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| https://mp.weixin.qq.com/s/7igA_hMoSpivdXgoziIJLw | 19 家顶级 Web3 投资机构简介丨 Web3 创业者必看 | 2024-05-08 10:01:42 |
Web3.0 被认为是互联网的下一个时代，区块链、去中心化、加密货币、NFT 等概念是这个时代的关键词。
来源丨马清泉律师
Web3.0 是结合了去中心化和代币（Token）经济学等概念，基于区块链技术的全新的互联网迭代方向，意在解决 Web2.0 带来的生态不平衡、发展不透明等问题。
与 “只读” 模式的 Web1.0 时代和被 Google、Meta（Facebook）、Twitter 等互联网企业以中心化模式牢牢掌握信息数据的 Web2.0 时代相比，Web3.0 向人们描绘了一个平等、民主和透明的未来互联网世界。
目前 Web3.0 处于发展早期，但势能强，2021 年全球区块链初创企业融资金额达 252 亿美元，同比增长超 700%。
我们认为 Web3.0 将与 AR/VR、AI 等技术融合发展，开创新阶段，相应也就诞生了非常多的 Web3 创业者与相关项目。
相比大量地发行代币，更多处于早期发展阶段或者刚刚起步的 Web3 团队更愿意选择从投资机构处获得资金，从而实现产品先行，代币经济次之的发展思路。
因此，在 Web3 发展的进程中，涌现了一批头部的投资机构。他们广撒网，倾向于在早期介入项目，寻找 Web3 头部企业及中坚力量。
本文将参考《全球 Web3 生态创新观察报告》等报告，结合对 Web3 的研究，围绕部分头部 Web3 投资机构做一些简单的整理和介绍，以便 Web 创业者对其有所了解。
特别说明：
对于大部分读者而言，我们有必要提醒，虽然投资机构看好的项目都存在他们的独到之处，但这并不意味着他们投资的所有项目都会实现 100% 的回报率，因此不建议大家盲目跟从投资机构的投资组合，但可以从中进行参考和思考。
以下投资机构按首字母排序。
01
a16zcrypto
a16z crypto 是顶级 VCa16z 旗下的加密基金。
a16z，全称为 Andreessen Horowitz，由 Marc Andreessen 和 Ben Horowitz 于 2009 年创立于硅谷，投资范围涵盖消费、生物医疗、金融科技、游戏、crypto 等，目前旗下多个基金管理着约 333 亿美元的资产（数据来自官方介绍）。
a16z 共推出了四支加密基金，其中最近的一支于 2022 年 5 月公布，基金规模为 45 亿美元。这也使得 a16zcrypto 管理的资产达到了 76 亿美元。
a16z crypto 相信，我们当前处于互联网发展的第三个阶段，也就是 Web3 时代。
这个时代将开启新一轮的创造力和创业精神。a16z crypto 的投资组合包括 Yuga Labs、Optimism、MakerDAO、OpenSea 以及 Uniswap 等知名 Web3 领军团队。
02
Alameda Research
Alameda Research 集投资与交易为一体，是加密货币衍生品交易所 FTX 的姊妹公司，同样都由 Sam Bankman-Fried（SBF）创立。
除了是无情的交易机器，Alameda Research 还投资于大量的加密相关项目，投资范围涵盖 DeFi、公链、CeFi、Web3 等，其在 Web3 领域的投资布局有 Immutable X、DAOSquare、Jambo、MaskNetwork 等。
官网：https://www.alameda-research.com/
03
Animoca Brands
Animoca Brands 成立于 2014 年，创始人 Yat Siu 是一位香港企业家和天使投资人。
在 2021 的 NFT 与元宇宙概念的热潮中，Animoca Brands 堪称是最大的赢家之一，旗下 The Sandbox 是当前最热门的 NFT 项目之一，此外还是 AxieInfinity 开发商。
除了项目开发，Animoca Brands 还摇身一变成为了投资人，主要投资于 NFT 和元宇宙相关项目，其是 Sky Mavis、Decentraland、Dapper Labs 等明星项目的早期投资者，目前累计投资超过 150 个 NFT 和元宇宙项目。
官网：https://linktr.ee/animocabrands
04
Binance Labs
与 Coinbase Ventures 一样，Binance Labs 依托于加密领域头部交易所币安（Binance）。成立于 2017 年，在近 5 年的运营过程中，Binance Labs 在全球 25 个国家投资了超过 180 个项目。
Binance Labs 投资组合非常多样化，其范围包括从最基本的 DeFi 加密乐高到最新的 NFT、游戏和元宇宙都能看到他们的身影，投资项目包括 Axie Infinity、STEPN、LayerZero 等。
05
Coinbase Ventures
作为老牌加密货币交易所 Coinbase 旗下的投资机构，Coinbase Ventures 的每一次出手都备受瞩目。
成立于 2018 年，Coinbase Ventures 和其他投资公司的比较大的区别就是 Coinbase Ventures 不像一家公司：因为它没有固定的基金规模，且全职员工数量为零，这与其支持的去中心化理念密不可分。
根据 Coinbase 透露，仅在 2022 年第一季度，Coinbase Ventures 就完成了 70 多笔投资，迄今为止已超过 300 笔。
Coinbase Ventures 的投资组合包括 OpenSea、Starkware、DapperLabs、Immutable 等。
官网：https://www.coinbase.com/ventures
06
DeFiance Capital
DeFiance Capital 是活跃于 Web3 和 crypto 投资的风险基金之一，专注于 DeFi 和 Web3 游戏。
DeFiance Capital 认为，随着过去十年软件吞噬了世界，DeFi 将在未来十年吞噬传统金融。
另外，DeFiance Capital 相信，Web3 游戏正在通过重新定义玩家和开发者的价值主张来改变游戏行业。
DeFiance Capital 投资的项目包括 Axie Infinity、Mintable、Ultiverse、Balancer 等。
官网：https://www.defiance.capital/
07
Delphi Digital
Delphi Digital 是典型的研究型投资机构，其擅长对各个赛道进行深入的研究从而进行投资。
他们有专注于数字资产各个领域的专业分析师，可以对一个项目进行拆解并评估，从具体的用例和经济模型，到他们的社区和文化影响，都不能逃过他们的审视。
Delphi Digital 的投资项目包括 Immutable X、Axie Infinity、YGG、Illuvium 等。
官网：https://delphidigital.io/ventures
08
Digital Currency Group
Digital Currency Group（DCG）是数字货币先驱 Barry Silbert 在 2015 年创立的。
DCG 目前的主营业务有：CoinDesk（行业领先的媒体、研究和活动平台）、Genesis Trading（行业领先的机构贷款和经纪公司）、Grayscale（最大的数字货币资产管理公司）、Foundry（一家专注于数字资产挖掘和抵押的融资和咨询公司）、Luno（全球领先的数字资产 CEX 和钱包）。
Barry Silbert 希望将 DCG 打造为加密货币领域的伯克希尔哈撒韦公司。DCG 也一直是数字货币行业最活跃的投资者，投资于 30 个不同国家的 150 多家公司。
DCG 在 Web3 领域的投资主要集中在游戏板块，包括 Dencentraland、Horizon Blockchain Games 等。
09
Dragonfly Capital
从 2018 年 10 月的第一笔 1 亿美元基金募资到 2021 年的 2.25 亿美元第二期基金，再到 2022 年 4 月 6.5 亿美元的新基金，Dragonfly Capital 每一期的基金都聚焦于不同领域。如今，他们把目光放在了 Web3 和元宇宙。
Dragonfly Capital 的团队特点是全球化，管理合伙人一共有 2 名：中国早期互联网时代的传奇人物冯波和从职业扑克手转型为投资人的 Haseeb Qureshi。
这个团队的 slogan 是 “从第一天起全球化”，因为在加密领域取得成功，从第一天开始就必须考虑全球化的发展。
Dragonfly Capital 的投资组合包括 Compound、dYdX、1inch、MatterLabs 等。
10
Framework Ventures
成立仅仅两年，Framework Ventures 已经在 2022 年 4 月开始募集第三支基金，预计规模为 4 亿美元，其中 2 亿美元将被用于区块链游戏领域。这也将使其旗下基金规模达到 14 亿美元。
Framework Ventures 联合创始人 Michael Anderson 表示，相信区块链行业的下一阶段将吸引众多新用户的加入，区块链游戏仍处于早期并充满机会。
P2E 的经济学模型与真正有趣的 3A 游戏融合在一起，将为该领域带来爆发式的增长。
该公司在 Web3 领域的投资有 RabbitHole、Illuvium 等。
官网：https://framework.ventures/
11
Hashed
Hashed 成立于 2017 年，四个来自韩国的工程师自发筹集了 70 万美元，进行加密投资。5 年过去了，经过 150 多项投资，他们的资金管理规模总计超过 40 亿美元，而且没有任何外部 LP。
Hashed 有两个大的投资方向，一个是去中心化稳定币，另一个是游戏和元宇宙。其投资的项目有 Axie Infinity、Decentraland、The Sandbox、Yuga Labs 等。
12
Multicoin Capital
Multicoin Capital 可能是回报率最高的风险投资基金。2017 年，Multicoin Capital 的两位创始人 Kyle Samani 和 Tushar Jain 在经历了 ICO 泡沫之后，启动了这个风投基金。
与其他 VC 的创始团队不同的是，Kyle 和 Tushar 既没有投资方面的工作经验，也没有在新兴初创公司工作过，更没有建立过任何协议。
但凭着他们 “局外人” 的独特视角，“打败”了一众 VC，在竞争激烈的加密领域获得了一席之地。
Multicoin 的投资三大主题分别是：开放金融、Web3 和非主权货币。其典型的投资项目包括 Flow、Fluence、LayerZero、ProjectGalaxy 等。
13
Pantera Capital
Pantera Capital 由前 Tiger Management 的宏观交易负责人兼 CFO Dan Morehead 于 2003 年创立。
Pantera 的全球宏观战略投资超过了 10 亿美元，Pantera 比特币基金自成立以来上涨了 57,500%，Pantera Venture Funds 在 26 家公司的 2300 万美元投资资本中实现了 1.25 亿美元的利润。
其投资项目涵盖区块链基础设施项目、金融类项目、企业类项目、Web3 应用等各个方面，其在 Web3 领域的投资聚焦于 DeFi 板块（包括 0x、1inch、Balancer 等），目前尚未在 NFT 或链游领域发力。
官网：https://panteracapital.com/firm/
14
Paradigm
创立于 2018 年，年轻的 Paradigm 早已被公认为 Web3 头部 VC。
Paradigm 是由 Coinbase 的联合创始人 Fred Ehrsam 和前红杉合伙人 Matt Huang 共同创立的，获得了耶鲁、哈佛和斯坦福这三大高校的捐赠，同时还有知名风投红杉的加持。
他们认为，如果说互联网定义了过去几十年的创新，那么未来几十年的创新将由 crypto 来定义。
Paradigm 的投资组合包括 Uniswap、OpenSea、Starkware、Optimism、Gitcoin 等知名项目，投资金额在 100 万美元到 1 亿美元不等。
15
Polychain Capital
Polychain Capital 成立于 2016 年，是最初出现的原生加密对冲基金之一，它投资了众多早期初创公司和协议。
该基金由 Coinbase 的首位员工 Olaf CarlsonWee 创立，吸引了众多知名风险投资公司的投资，包括：Andreessen Horowitz、Union Square Ventures 和 Sequoia Capital（红杉资本）。
该公司一直坚信，随着加密货币生态系统的发展，将会出现许多不同的协议来适应不同的用例，因此基金被命名为 “Polychain”。截至 2022 年 2 月，Polychain 的资产为 50 亿美元，自成立以来增长了 125,000%。
Polychain Capital 的投资组合包括 Horizon Blockchain Games、Web3 Foundation、Coinbase 等。
16
红杉资本（Sequoia Capital）
红杉资本创立于 1972 年，曾作为第一个机构投资人投资于苹果、谷歌、思科、甲骨文、雅虎和领英等老牌互联网企业。然而，创立时间早也并未成为红杉资本拥抱创新路上的绊脚石。这家老牌 VC 如今也活跃于新兴的 Web3 领域。
2022 年 6 月，红杉资本分别在印度和东南亚推出两支总规模为 28.5 亿美元的新基金，以扩大其在 Web3 领域的投资。
“下注赛道比下注赛手更重要”，这是对红杉资本创始人 Don Valentine 投资风格的精辟总结。
红杉资本在 Web3 领域押注的项目包括 LayerZero、StarkWare、Polygon、Parallel Finance 等。
官网：https://www.sequoiacap.com/
17
Spartan Group
Spartan Group 总部位于亚洲，投资团队在高盛、Indus Capital 等顶级公司的投资研究和资本管理方面拥有超过 20 年的经验。
2022 年 3 月，Spartan Group 宣布其计划推出价值 2 亿美元的元宇宙基金，该基金将专注于在元宇宙中建设的项目，特别是支持 “数字所有权” 的虚拟世界。
Spartan Group 的投资组合包括 BitDAO、Arbitrum、LayerZero、Zapper 等。
官网：http://spartangroup.io/index.html
18
Tiger Global
早在 2015 年就开启了在加密领域的投资，知名对冲基金及风险投资公司 Tiger Global 从 2021 年 4 月开始加速在 crypto 领域的布局。
据 Crunchbase 数据，至今 Tiger Global 在 Crypto 已投资了大约 41 个项目，累计出手 46 次，涉及到 8 个垂直领域，项目融资总额则达到了 71.7 亿美元。
Tiger Global 这只 20 余岁的 “老虎” 捕获了 Meta、Uber、字节跳动以及京东等科技巨头，如今又以雷厉风行的投资风格在加密投资领域中杀出一条血路，并从 2022 年开始加大在 Web3 领域的投入。
其投资组合包括 Yuga Labs、Nansen、LayerZero、Polygon 等。
官网：https://www.tigerglobal.com/
19
Union Square Ventures
Union Square Ventures（USV）成立于 2003 年，是美国最知名的风险投资机构之一。
创始人 Fred Wilson 是加密货币领域的风向标。USV 可能是初创企业投资中最可靠的投资者。自 2003 年成立以来，很少有其他基金能在这么长时间内保持如此高的业绩。
USV 在其所投资的行业中的表现一直处于前四名的水平。尽管在投资方面取得了成功，但 USV 一直保持小规模的资金体量，这或许是其在多年来保持业内常青的原因之一。
成立近 10 年时间，USV 的投资策略仍十分谨慎，投资的公司仅 100 余家（包括加密和非加密企业）。
其在加密领域的投资项目包括 Polygon、Matter Labs、Dapper Labs、Coinbase 等。
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